Emissiya risolasi / Проспект эмиссии / Prospectus (08.10.2013)

 

 

"УТВЕРЖДЕНО"

решением Наблюдательного совета

OАО «O’ZBEKISTON SHAMРАNI»

Протокол от «08» октября 2013 г. №7

 

 

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

«O’ZBEKISTON SHAMРАNI»

ochiq aksiyadorlik jamiyati

 

Присвоен идентификационный номер:                        

Простые именные бездокументарные акции - 169 057 (сто шестьдесят девять тысяч пятьдесят семь) штук

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное наименование: «O’ZBEKISTON SHAMРАNI» ochiq aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное наименование эмитента: «O’ZBEKISTON SHAMРАNI» OАJ

Отрасль: Вино-водочная промышленность

Вышестоящая организация: Холдинговая компания «Узвиносаноат-холдинг»

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: Пулатов Хайдар Кадырович.

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента: Рузимова Феруза Болтакуловна.

2. Организационно-правовая форма эмитента: Открытое акционерное общество

3. Местонахождение и банковские реквизиты:                                 

Полный почтовый адрес: 100 007, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.С.Машхадий, дом 186.

Название обслуживающего банка и его местонахождение: Хамзинский филиал ОАК «Турон Банк», г. Ташкент, ул. Карасув 4. р./с. 2021 0000 9004 3048 2001 МФО 01083

Наименование налогового органа: ГНИ Хамзинского района ИНН: 200 547 738

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента: Хокимият Хазинского района г. Ташкента от 23.10.1996г. №1441, Хокимият Хамзинского района г.Ташкента от 01.05.2003 г. за рег. № 07-000777, Устав Общества в новой редакции зарегистрирован Инспекцией по государственной регистрации субъектов предпринимательства Хамзинского района г.Ташкента от 22.07.2010г. №07-000777, изменения в Устав Общества зарегистрированы Инспекцией по государственной регистрации субъектов предпринимательства Хамзинского района г.Ташкента от 27.09.2010г. №07-000777, от 13.10.2010г. №07-000777, от 30.05.2011 г. №07-000777 и 23.01.2013 г. № 07-000777

Коды, присвоенные органом государственной статистики:

ОКПО – 00405694

ОКОНХ – 18143

СОАТО – 1726290

ОПФ - 1150

КФС - 144

ИНН – 200 547 738

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг):

  • производство винных материалов из винограда (осветленных и не осветленных);
  • производство слабо алкогольных винных напитков крепость от 4 до 8 процентов;
  • производство шампанских вин, шипучих и газированных вин.

6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют долю в размере 5 и более процентов уставного капитала (при первичной эмиссии не заполняется):

Полное наименование акционеров - юридических лиц или Ф.И.О. акционеров - физических лиц

Местонахождение (почтовый адрес) акционеров - юридических лиц или паспортные данные акционеров - физических лиц

Доля акционера в уставном капитале

эмитента количество

в штуках

доля в процентах

1 2 3 4
Холдинговая компания «Узвиносаноатхолдинг»

г. Ташкент, ул. Абая, дом 6

86219 51%
Совместное Узбекско-Великобританское Общество с ограниченной ответственностью «Agro Mega Group» г. Ташкент пл. Х.Алимжана «Столичный бизнес комплекс» 72964 43,16%

7. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

Ф.И.О. члена исполнительного органа

Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года

Доля в уставном капитале эмитента

количество в штуках

доля в процентах

1 2 3 4
Пулатов Хайдар Кадырович 2007-2012 года заместитель Председателя правления открытого акционерного общества «Шохруд», 2012-2013 год и.о. главного инженера ОАО «O’ZBEKISTON SHAMРАNI», с 15.05. 2013 года до настоящего времени временно исполняющий обязанности директора «O’ZBEKISTON SHAMРАNI» 0 0

8. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

Ф.И.О. члена наблюдательного совета

Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года

Доля в уставном капитале эмитента

количество в штуках

доля в процентах

1 2 3 4
Арипов Миркамил Мирмахмудович Начальник управления Холдинговой компании «Узвиносаноат холдинг» с 2007 года до настоящего времени. 0 0
Вострикова Адолат Камилджановна 2007-2011 года главный специалист Холдинговой компании «Узвиносаноат холдинг», 2011 – до настоящего времени начальник управления Холдинговой компании «Узвиносаноат холдинг» 0 0
Абдуллаев Алимжан Хашимович Директор Совместного Узбекско- Великобританского Общества с ограниченной ответственностью «AgroMegaGroup» с 2008 года до настоящего времени 0 0

9. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций):

Данный выпуск акций является пятым выпуском и не является первичным

10. Список аффилированных лиц эмитента:

Полное наименование аффилированного лица - юридических лиц или

Ф.И.О. аффилированного лица - физических лиц

Основание, по которому лицо является аффилированным

Доля аффилированного лица в уставном капитале эмитента

количество в штуках

доля в процентах

простые

привилегированные

 
1 2 3 4 5
Холдинговая компания «Узвиносаноат холдинг» Акционер, владеющий более 20% акций 86219   51
Совместное Узбекско-Великобританское Общество с ограниченной ответственностью «AgroMegaGroup» Акционер, владеющий более 20% акций 72964   43,16
Арипов Миркамил Мирмахмудович Член наблюдательного совета 0   0
Вострикова Адолат Калмджановна Член наблюдательного совета 0   0
Абдуллаев Алимжан Хашимович Член наблюдательного совета 0   0
Пулатов Хайдар Кадырович Вр.и.о. Директора 0   0
Общество с ограниченной ответственностью «SHAMРАN SHAROB» ОАО «O’ZBEKISTON SHAMРАNI» владеет более 20% доли в 0   51

11. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала:

Полное фирменное наименование

Организационно-правовая форма

Местонахождение

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица

количество в штуках

доля в процентах

1 2 3 4 5
Общество с ограниченной ответственностью «SHAMРАN SHAROB» Общество с ограниченной ответственностью г. Ташкент, ул. С.Машхадий 186 - 51%

12. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами:

Виды групп

Наименование Местонахождение
1 2 3
Промышленные группы - -
Банковские группы - -
Финансовые группы - -
Холдинговые компании ХК «Узвиносаноат холдинг»

г. Ташкент,

ул. Абая, дом 6

Ассоциации - -
Профессиональные участники рынка ценных бумаг - -
Биржи - -

13. Список всех представительств и филиалов эмитента:                               

Представительств и филиалов у эмитента не имеется

14. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:

Полное фирменное наименование

Организационно-правовая форма

Местонахождение

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица

количество в штуках

доля в процентах

1 2 3 4 5
Общество с ограниченной ответственностью «SHAMРАN SHAROB» Общество с ограниченной ответственностью г. Ташкент, ул. С.Машхадий 186 - 51%

15. Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года (человек):

Категория 2010 г. 2011 г. 2012 г.
1 2 3 4
Производство - численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы) 118 120 108
Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы) 16 14 12
Социальная сфера - работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д.      
Прочие      
Итого: 134 134 120

16. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов.

У эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов не имеется

Лицензия АН№ 234 от 17.02.2004 г. на розлив шампанский вин, игристых и газированных вин, Лицензия АН№ 233 от 17.02.2004 г. на розлив вин крепость от 4 до %, Лицензия АН№ 231 от 17.02.2004 г. на приготовление виноматериалов из винограда.

17. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года.

Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет не производилось.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

18. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 финансовых года либо за каждый завершенный год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет.

Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за 2010 г., 2011г. и 2012 г. прилагаются

19. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта.

Копия бухгалтерского баланса и отчет о финансовых результатах на 01.07.2013г. прилагается.

20. Информация о независимом аудиторе:

Фамилия, имя, отчество аудитора: Холмирзаев Анваржон

Дата выдачи лицензии: 29.02..2008 год №00124

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: : Общество с ограниченной ответсвенностью «OSIYO-AUDIT» , г. Ташкент, Юнусабадский айон, ул.А.Тимура, 1 тупик дом 2

21. Информация о предыдущих (за последние три завершенных года) независимых аудиторах:

2010 год:

Фамилия, имя, отчество аудитора: Шайхиисламова Зульфия

Дата выдачи лицензии:25.02.2008 год №0035

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: Общество с ограниченной ответственностью «BUXGALTER-AUDIT» , г. Ташкент, ул.Марказ - 5, дом 54, кв. 1.

2011 год:

Фамилия, имя, отчество аудитора: Хусаинова Шахноза

Дата выдачи лицензии: 29.02.2008 год №00124

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: Общество с ограниченной ответственностью «OSIYO-AUDIT» , г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. А.Тимура, 1 тупик, дом 2.

2012 год:

Фамилия, имя, отчество аудитора: Холмирзаев Анваржон

Дата выдачи лицензии: 29.02.2008 год №00124

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение: Общество с ограниченной ответсвенностью «OSIYO-AUDIT», г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. А. Тимура, 1 тупик, дом 2.

22. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум:

Наименование группы основных фондов

Первоначальная стоимость (согласно данным бухгалтерского баланса по последнему пересчету основных средств)

Сумма износа

Остаточная стоимость

1 2 3 4
1. Здания 1 429 072 1 218 573 210 499
2. Сооружения 36 160 31 270 4 890
3. Передаточные устройства 86 86 0
4. Машины и оборудование 2 051 111 1 989 096 62 015
5. Прочие 334 473 276 067 58 406
Итого: 3 850 902 3 515 092 335 810

23. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га):

У Эмитента числится 5,3 га земельного участка.

24. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т.д.), в тыс. сум:

У Эмитента объектов соцкультбыта не имеется.

25. Размер резервного фонда по уставу, в %: не менее 15%

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум.: Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг составляет 272 828 тыс.сум

При этом доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой прибыли, в тыс. сум.: Сумма резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой прибыли составляет- 11 622,3 тыс. сум

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум.:

Согласно постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17.12.2009г №316 часть резервного фонда в размере 507 171 000 сум была направлена на увеличение уставного фонда. Решение о новом выпуске 169 057 штук акций номинальной стоимостью 4 000 сум на 676 228 000,0 сум зарегистрировано Управлением Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг по г. Ташкенту от 11.11.2010г. № Q0120-4

Направление использования

средств резервного фонда

2010 г. 2011 г. 2012 г.
1 2 3 4
На увеличение уставного фонда 507 171,0 - -

26. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три завершенных финансовых года, в тыс. сум:

Категория в 2010 г. в 2011 г. в 2012 г.
1 2 3 4
Расходы на содержание объектов социальной сферы - - -
Премии и другие суммы, выплачиваемые работникам или в пользу работников - - -
Дивиденды - 24 256 33 856,5
Выплата процентов - - -
Суммы из прибыли, использованные по другим направлениям (не включенные в предыдущие категории) 1586 30 -
Итого: 1586 24 286 33 856,5

27. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум:

Эмитент просроченной задолженности по уплате налогов не имеет.

28. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату, сум., (включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т. д.) Всего кредиторская задолженность составляет 1 163 409 тыс.сум.

29. Сведения о дебиторской задолженности, (указывается задолженность, превышающая 1000-кратную сумму минимальной заработной платы) в тыс. сум.:

Всего дебиторская задолженность составляет 623 845 тыс.сум

Дебиторской задолженности, превышающую 1000-кратную сумму минимальной заработной платы нет.

30. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за последние три года:

На эмитента за последние три года экономических санкций не налагались

31. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом.

Судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом нет.

32. Сведения об уставном капитале эмитента:

а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум.

676 228 000,0 сум

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум.

676 228 000,0 сум

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум.

676 228 000,0 сум;

г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

  2010 г. 2011 г. 2012 г.
1 2 3 4
По простым акциям - 3,6 5
По привилегированным акциям - - -
По облигациям - - -
По другим видам ценных бумаг - - -

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала (за последние три года): - Эмитент за последние три года ценные бумаги на другие ценные бумаги не заменял и не погашал, консолидацию и дробление не производил.

33. Сведения о предыдущих выпусках акций, за последние 3 года для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются):

а) Решение о новом выпуске 169 057 штук акций номинальной стоимостью 4 000 сум на 676 228 000,0 сум зарегистрированное Управлением Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг по г. Ташкенту от 11.11.2010 г. № Q0120-4

а) основание для выпуска акций; Решение Наблюдательного совета от 24.09.2010 г. №5

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска; от 11.11.2010 г. № Q0120-4 зарегистрированного Управлением Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг по г. Ташкенту №RU104Q0120T2

в) дата начала размещения; Конвертация акций осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг в Управлении Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг по г. Ташкенту

г) дата окончания размещения; Конвертация акций осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг в Управлении Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг по г. Ташкенту

д) номинальная стоимость акции, в сум.; 4 000

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум.; 676 228 000,0

ж) общее количество выпущенных акций, в шт.; 169 057

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:

простые акции, шт.; 169 057

привилегированные акции, шт.; не предусматривалось

и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги; Привлечение организатора торгов не предусматривалось

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах; за последний год акции Общества на биржевых и внебиржевых торгах не реализовывались

л) цель выпуска акций.

Доведение уставного фонда Общества до требуемого размера согласно действующего законодательства

34. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены.

Выпуск облигаций не осуществлялся

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

35. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

а) тип акций выпуска – простые, именные;

б) форма данного выпуска акций: бездокументарная;

в) номинальная стоимость акции выпуска – 4 000 сум;

г) количество акций выпуска – 169 057 штук;

д) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) – 676 228 000,0 сум;

е) права, предоставляемые каждой акцией выпуска:

  • включение в реестр акционеров акционерного общества;
  • получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
  • часть прибыли общества в виде дивидендов;
  • часть имущества в случае ликвидации акционерного общества, в соответствии с принадлежащей ему долей;
  • участие в управлении акционерным обществом;
  • получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с уставом акционерного общества;
  • свободное распоряжение полученным дивидендом;
  • защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
  • возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов;
  • объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов;
  • страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) потерями части прибыли при приобретении ценных бумаг.

Акционеры имеют также другие права в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества

ж) способ размещения акции данного выпуска:

Размещение акций будет осуществляться путем публичного (открытого) размещения, осуществляемого среди неограниченного круга потенциальных инвесторов с предоставлением акционерам преимущественного право приобретения акций.

На основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18.07.1997 г. «О мерах по углублению демонополизации и специализации в плодоовощном хозяйстве республики» №363 при увеличении уставного фонда ОАО «O’ZBEKISTON SHAMРАNI» сохранить долю ХК «Узвиносаноат-Холдинг» в размере 51%, путем приобретения ХК «Узвиносаноат-Холдинг» 86 219 штук акций данного выпуска, что составит 172 438 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 4000 сум на общую сумму 689 752 000,0 сум. Остальным владельцам голосующих акций предоставляется преимущественное право на приобретение размещаемых простых именных бездокументарных акций ОАО «O’ZBEKISTON SHAMРАNI» данного выпуска в количестве пропорциональном принадлежащих им голосующих акций.

з) срок и порядок размещения акции:

Срок размещения - не более 365 дней со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в управлении Центра по координации и развития рынка ценных бумаг г.Ташкента.

Дата начало размещения – на 61-й календарный день со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в управлении Центра по координации и развития рынка ценных бумаг г.Ташкента, но не ранее чем через 2 недели после размещения на сайте Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан (http: // www.csm.gov.uz) информации о государственной регистрации выпуска акций и проспекта эмиссии с указанием порядка доступа заинтересованных лиц, к информации содержащейся в проспекте эмиссии акций в порядке установленном законодательством.

Если дата начала размещения приходится на выходной день для банковских расчетных операций, то дата начала размещения переносится в первый рабочий день, следующий за этими днями.

Дата окончание размещения – дата реализации инвестору последней акции, но не более 365 дней со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в управлении Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг по г. Ташкенту.

Размещение акции данного выпуска производится путем заключения гражданско-правовых сделок (договоров купли-продажи) на внебиржевом рынке заключаемого эмитентом и лицом, подавшим заявление о приобретении акций или его представителем, действующим на основании доверенности в порядке установленном законодательством, которые будут зарегистрированы в порядке установленном законодательством Республики Узбекистан.

Размещение акций будет осуществляться путем публичного (открытого) размещения, осуществляемого среди неограниченного круга потенциальных инвесторов с предоставлением акционерам преимущественного право приобретения акций.

При размещении акций данного выпуска привлечение профессиональных участниках рынка ценных бумаг (андеррайтеров), оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не предусматривается.

Право преимущественной покупки акций данного выпуска действует в течении 60 дней с даты государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в управлении Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг по г. Ташкенту.

По истечении срока действия права преимущественной покупки акций, не размещенные акции данного выпуска будут размещены путем публичного (открытого) размещения, осуществляемого среди неограниченного круга потенциальных инвесторов через торги РФБ «Тошкент».

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций данного выпуска, составляется на основании реестра акционеров ОАО «O’ZBEKISTON SHAMРАNI» на дату принятия решения об увеличении уставного фонда путем размещения дополнительных акций («31» июля 2013 г.)

Эмитент не менее чем за 30 дней до даты начала размещения акций данного выпуска уведомляет акционеров - владельцев голосующих акций эмитента о возможности осуществления ими преимущественного права в количестве, пропорционально количеству принадлежащий им голосующих акций общества - эмитента.

Уведомление должно содержать сведения о категориях размещенных акций; цене их размещения для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения; порядке определения количества акций которые в праве приобрести каждый акционер; сроки действия и порядок осуществления этого права акционером; адреса по которым акционерам могут прислать заявление на приобретение ими акций. К уведомлению прилагается специальная форма для письменного заявления от акционера на приобретение размещаемых акций в порядке осуществления им своего преимущественного права. Уведомление направляется акционеру заказным письмом или вручается ему лично под расписку по адресу, указанному в реестре акционеров.

Акционеры в праве полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления обществу заявления в письменной форме на приобретение дополнительных акций не позднее дня предшествующего дате начала размещения ценных бумаг.

Заявление на приобретение акций должно содержать:

Фамилия, имя, отчество (для юридических лиц полное наименование) акционера;

Место жительство (юридический и почтовый адрес) акционера;

Количество приобретаемых акций.

Заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действующего на основании доверенности оформленной в соответствии с действующим законодательством. В случае подписания заявления представителем акционера к заявлению должен прилагаться документ, подтверждающий полномочие представителя. Заявление не соответствующее указанным требованиям рассмотрению не подлежит.

Заявление на приобретение акций направляются эмитенту заказным письмом по адресу общества: 100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. С.Машхадий, дом 186, тел. 269-78-21, с 9-00 до 17-00 часов по рабочим дням или доставляются либо непосредственно акционером, либо его представителем, действующим по доверенности, оформленной в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан, по адресу общества, с 9-00 до 17-00 часов по рабочим дням.

Договор купли-продажи заключается эмитентом и лицом, подавшему заявлению о приобретении акций или его представителем, действующим на основании доверенности по выше указанному адресу эмитента в письменной форме.

Представитель акционеров - юридических лиц должны иметь при себе доверенность, подписанную руководителем и заверенную печатью организации доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть заверена нотариально.

Акционеры, имеющие преимущественное право заключают договоры купли-продажи акций с эмитентом в течение 30 дней с начала размещения.

Итоги осуществления акционерами голосующих акций своего преимущественного права определяется по фактически размещенным ценным бумагам данного выпуска в соответствии с заключенными договорами, и утверждаются Наблюдательным Советом общества в течении 10 дней после истечения срока, определенного для акционеров, осуществляющих свое преимущественное право приобретения акций данного выпуска.

и) цена или порядок определения цены размещения акций данного выпуска.

При реализации акций, цена акции определяется по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости акций – 4000 (четыре тысячи) сум.

При осуществлении акционерами преимущественного права приобретения цена размещаемых акций составит 90% от рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости акций – 4000 (четыре тысячи) сум.

й) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций:

Оплата стоимости акций осуществляется на основании заключаемых гражданско-правовых сделок, в течение установленного срока предусмотренного законодательством.

Оплата акций осуществляется денежными средствами и/или имуществом (технологическое оборудование, комплектующие, электронная техника).

При осуществлении преимущественного права акционеры могут приобретать акции только оплатой денежными средствами.

Оплата акций денежными средствами для юридических лиц будет осуществляться в безналичной форме на расчетный счет Общества - №2021 0000 9004 3048 2001 МФО 01083 ИНН 200547738 в Хамзинском филиале ОАК «Турон банк», а для физических лиц в наличной форме в кассу Общества по адресу: 100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, улица С.Машхадий, дом 186 или банковским переводом на расчетный счет Общества с пластиковой карточки.

При превышении стоимости вносимого имущества более 200 кратной минимальной заработной платы необходимо проведения оценки имущества независимым оценщиком, имеющим лицензию. Внесение имущества в счет оплаты акций производится по акту приемки-передачи имущества.

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций, и дата его принятия –

решение об увеличении уставного фонда принято внеочередным общим собранием акционеров Общества от «31 » июля 2013 года;

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций:

Уставом ОАО «O’ZBEKISTON SHAMРАNI» ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций не предусмотрены.

Акции данного выпуска размещаются путем публичного (открытого) размещения, осуществляемого среди неограниченного круга потенциальных инвесторов с предоставлением акционерам преимущественного право приобретения акций.

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям –

Осуществляется согласно действующему налоговому законодательству Республики Узбекистан;

н) цель выпуска акций: привлечение дополнительных денежных средств.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

36. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:

Эмитент выпуск облигаций не производит.

37. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги.

Внесение имущества в счет оплаты акций осуществляется в виде поставки технологического оборудования, комплектующих, электронной техники.

При превышении стоимости вносимого имущества более 200 кратной минимальной заработной платы необходимо проведения оценки имущества независимым оценщиком, имеющим лицензию.

Внесение имущества в счет оплаты акций производится по акту приема-передачи имущества.

Доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска).

При не размещении акций в количестве 101 435 штук, т.е. 60% от общего количества акций данного выпуска, выпуск акций будет считаться несостоявшимся.

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся:

В случае объявления настоящего выпуска несостоявшимся, Эмитент размещает на сайте Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан (http://www.csm.gov.uz) соответствующую информацию.

В случае признания выпуска акций несостоявшимся, все ценные бумаги данного выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные эмитентом от размещения выпуска акций, признанного несостоявшимся должны быть в течение 10 дней возвращены инвесторам, в порядке, установленным действующим законодательством.

В случае признания настоящего выпуска несостоявшимся, всем владельцам акций настоящего выпуска необходимо обратиться в ОАО «O’ZBEKISTON SHAMPANI» с письменным заявлением о возврате средств с указанием основных счетов, на которые необходимо перечислить денежные средства. Средства всем владельцам акций возвращаются в порядке их внесения.

38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Не предусматривается, т.к эмитент выпуск облигаций не производит.:

39. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.

Не предусматривается т.к. эмитент облигации не производит.

40. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.

Не предусматривается т.к. эмитент облигации не производит.

41. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев ценных бумаг эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» от 22.07.2008 года за № ЗРУ-163 хранение акций Общества осуществляет Государственный Центральный депозитарий ценных бумаг, расположенный по адресу: 100047, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухара, дом 10. Телефон: 8(371) 236 14 34, факс 233 13 57.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» от 22.07.2008 года за № ЗРУ-163 функции центрального регистратора по формированию реестра владельцев акций эмитента осуществляется Государственным Центральным депозитарием ценных бумаг, расположенный по адресу: 100047, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухара, дом 10. Телефон: 8(371) 236 14 34, факс 233 13 57.

Обслуживающие депозитарии, которые ведут учет прав по другим акционерам:

ООО «Ташкентский Инвестиционный Комплекс» расположен по адресу: 100031, г.Ташкент, ул. Кунаева, дом 12, кв. 235, лицензия бессрочная №300 от 25.11.2009 г. выдана Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан Тел. 8(371) 2362150.

ООО «Mulk Sarmoyа BrokerlikUyi»: расположен по адресу 100047, г.Ташкент, ул. Бухара, дом 10, лицензия бессрочная за № 107 от 09.02.2012 г. выдана Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан Тел. 8(371) 232-10-46

ООО «DALALSTANDARD» расположен по адресу г. Ташкент ул. Бухара, дом 10. Лицензия бессрочная за №1225 от 29.12.2011 год выдана Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан. Тел. 2362930, 2367655.

42. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги.

Учет прав и переход прав собственности на ценные бумаги осуществляется обслуживающими депозитариями в порядке установленном законодательством Республики Узбекистан. Право на акции общества переходит к приобретателю с момента внесения в установленном порядке соответствующей записи по счету депо приобретателя, и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемым депозитарием.

43. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах):

При размещение акций данного выпуска привлечение профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров), оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не предусмотрено.

44. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг.

Информация о решение о выпуске акций, а также информацию из проспекта эмиссии, подлежащую раскрытию в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», будет размещена на сайте Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан (http: // www.csm.gov.uz), в течение двух недель с момента государственной регистрации выпуска акций в управлении Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг г.Ташкента.

С полным текстом проспекта эмиссии, а также с его копиями и оригинальным экземпляром можно будет ознакомится в открытом акционерном обществе «O’ZBEKISTON SHAMPANI» по адресу: 100007, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.С.Машхадий, дом 186, тел 269-78-21.

45. Основные места продажи ценных бумаг.

ОАО «O’ZBEKISTON SHAMPANI» по адресу: 100007, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.С.Машхадий, дом 186, тел 269-78-21

ОАО РФБ «Тошкент» по адресу: 100047, г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухара, дом 10, тел 8(371) 2360740.

46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг.

Акции данного выпуска в листинг организатора торгов не будут включаться.

47. Детальный анализ факторов риска по группам:

Факторы риска

Детальное описание
1 2
Экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т. д.) Подвержены из-за роста цен на энергоносители, сырье и материалы и комплектующие
Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам) Отсутствуют
Социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социально-культурного назначения и т. д.)

Отсутствуют

Технические (износ части оборудования и т. п.)

Идет модернизация и технологическое перевооружение производства
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.)

Отсутствуют

48. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.

Все документы, указанные в настоящем проспекте эмиссии ценных бумаг являются его составляющей частью прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.